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小明看看2018首页

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回顾此时QFII的配置逻辑,我们看到外资此时配置从五粮液转向茅台,虽然此后茅台的估值下降到10倍附近,同时营收和净利润增速持续下降,但外资整体持续增持。而同期五粮液的增速下降更快,营收和利润都呈现出负增长。从估值的角度看,2018年年初,贵州茅台和五粮液的估值都一度接近40倍,此时外资增持的步伐减慢,但却并未大规模流出。而2019年年初,经过市场的一次快速上涨之后,外资持股的股份数开始有所下降。2019年3月1日,是陆股通持股最高峰,此时五粮液的估值为24倍,贵州茅台的持股高峰是3月29日前后,此时贵州茅台的估值是32倍左右。

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再以电子行业为例,目前市值排名前五位分别是海康威视、工业富联、立讯精密、京东方A和汇顶科技,虽然前四名的市值都在千亿以上,但外资持有工业富联和京东方A的市值仅有14.3亿和16亿,在外资持有电子行业的排名分别是第十二和第十位。在金融行业中,外资持有银行最多的是招商银行,其次是宁波银行和平安银行,我们认为外资更加偏好股份制银行和城商行。非银金融行业中外资持股市值最大的是中国平安,其次是华泰证券,二者的持股市值分别是650.5亿和203亿。第三名是方正证券,持股市值为98.7亿。

医药生物行业估值分层较为明显,外资对不同种类企业的估值容忍度不同对比估值和外资在个股上的增减持过程,我们发现2018年6月,恒瑞医药有明显的被陆股通减持的迹象,此时恒瑞医药的市盈率达到了90倍。2018年底,恒瑞医药的估值到50倍,市场开始增持,同时股价也出现了明显的反弹,市场的估值中枢开始抬升。

这也成为爱玛科技近两年广告投放的趋势。招股书显示,近两年公司的销售费用屡创新高,2015年至2017年分别为3.12亿元、2.94亿元、3.72亿元。2017年销售费用的增长,主要来源于广告及业务宣传费的大幅增长,报告期该项费用分别为1.02亿元、1.43亿元、2.12亿元。

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